Mit der richtigen Software gelingt die Projektbuchhaltung

Projektbuchhaltung ist einfach Buchhaltung auf Projektbasis. Die Projektbuchhaltung verfolgt alle finanziellen Komponenten eines Projekts wie Budgets, Kostenvoranschläge, Kosten, Buchungen, Rechnungen und alles dazwischen. Das ist ein wichtiger Aspekt der Projektmanagement-Software, denn es ist wichtig zu wissen, ob ein Projekt im Budget liegt, ob es rentabel ist und es gibt Ihnen auch Aufschluss darüber, was Sie in Rechnung stellen sollten. Die Projektbuchhaltung ist in Professional Services Automation (PSA) und Enterprise Resource Planning (ERP) enthalten.

Wie unterscheidet sich die Projektbuchhaltung von der Standardbuchhaltung?

Standard-Cloud-Buchhaltung befasst sich mit dem Makrokosmos der Rechnungslegung für ein Unternehmen als Ganzes – in der Regel innerhalb eines festgelegten Zeitraums (d. h. vierteljährlich oder jährlich). In der Standardbuchhaltung werden die Gesamtausgaben, Budgets und Verbindlichkeiten für alle Projekte innerhalb einer Organisation erfasst.

Die Projektbuchhaltung überwacht die Finanzen einzelner Projekte. Es ermöglicht Unternehmen einen genaueren Einblick in ihre täglichen Finanzen, was ihnen wiederum ermöglicht, Bereiche ihrer Finanzen zu identifizieren, die optimiert werden können. Es ermöglicht ihnen auch, Problembereiche zu identifizieren, die sich auf die Gewinnspanne auswirken könnten.

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Wie kann die Projektbuchhaltung die finanzielle Gesundheit eines Projekts insgesamt verbessern?

Die Projektbuchhaltung ist leistungsfähig, weil sie sich mit Besonderheiten befasst. Durch den Einsatz einer Software für die Projektbuchhaltung können professionelle Dienstleistungsunternehmen Workflow-Probleme (z. B. zeitaufwändige Rechnungsstellung, Missverständnisse zwischen Abteilungen usw.), die immer wieder von Projekt zu Projekt auftreten, aufspüren und beseitigen. Sie beseitigt ungenaue Umsatzberichte, die Verfolgung von Gewinnspannen und Auslastung.

Sobald ein Unternehmen individuelle Lösungen für ein Projekt gefunden hat, kann es die gleiche Software verwenden, um einen Großteil der Projektfinanzen für alle Projekte des Unternehmens zu automatisieren. Dies trägt nicht nur dazu bei, Fehler zu vermeiden und eine genaue Buchführung zu gewährleisten, sondern setzt auch Zeit frei, die es den Unternehmen wiederum ermöglicht, wachstumsorientiertere Aufgaben mit Personalressourcen zu verfolgen.

Was macht eine Projektbuchhaltung aus organisatorischer Sicht zu einem nützlichen Geschäftsinstrument?

Einer der am meisten gepriesenen Vorteile der Projektbuchhaltung ist ihre Fähigkeit, die Budgets und den Umsatz in jeder Phase eines einzelnen Projekts zu verfolgen. Dies gibt den Projektmanagern mehr Möglichkeiten, da sie nun Zugriff auf alles haben, von den Projektstunden und Gesamtkosten bis hin zu den Eingangsrechnungen und Meilensteinen.

Der Zugang zu einer Projektbuchhaltung stellt sicher, dass eine Organisation bei Budgets und Finanzen zwischen den Abteilungen zusammenarbeiten kann. Außerdem hilft es der Geschäftsleitung, ein Projekt zu überwachen und gegebenenfalls neu zu bewerten, um sicherzustellen, dass es den finanziellen Gesamtzielen des Unternehmens entspricht.

Wie profitieren Sie von den Funktionen der Projektbuchhaltung in Certinia PSA?

Erhalten Sie vollständige Transparenz über die finanzielle Lage Ihres Projekts

Certinia PSA und die leistungsstarken Funktionen der Projektbuchhaltung bieten jederzeit (und von überall) Online-Zugriff auf alle finanziellen Details Ihrer Dienstleistungsprojekte und Chancen. Sie kann bereits beginnen, bevor ein Geschäft abgeschlossen ist, da Certinia PSA auf derselben Plattform wie Salesforce Sales Cloud basiert.

Sie haben jederzeit Zugriff auf projektbezogene Finanzdaten und Budgets
Filtern Sie Informationen ganz einfach nach Region, Praxis und/oder Gruppenaufteilung
Sehen Sie die Finanzen von Projekten in jeder Phase: Chance, in Bearbeitung und abgeschlossen

Steigerung der Gewinnspannen in Projekten

Mit der Softwarekomponente für die Projektbuchhaltung können Sie auch die geplanten Umsätze, Kosten und Gewinnspannen verfolgen, um zu beurteilen, ob das Projekt die Gewinnanforderungen erfüllt, bevor es überhaupt losgeht. Im Laufe des Projekts erhalten Sie detaillierte Informationen über Ausgaben, geleistete Stunden und können auch verfolgen, wann Rechnungen bearbeitet, versandt und bezahlt werden.

Verfolgen Sie den geplanten Umsatz und die Gewinnspanne bei der Erstellung von Projekten
Verfolgen Sie die Projektfinanzen in Echtzeit, während die Projekte voranschreiten
Sehen Sie die Gewinnspanne, die Ausgaben und die damit verbundenen finanziellen Details aufgeschlüsselt nach Regionen, Praxen und Gruppen.

Rechnungserstellung und Rechnungsstellung nach Ihren Wünschen

Sie erhalten flexible Abrechnungsoptionen, d.h. Sie haben die Freiheit, Preis- und Abrechnungsprozesse zu entwickeln, die die Nachfrage Ihrer Kunden befriedigen und Ihren Umsatz maximieren, ohne die Verwaltungskosten in die Höhe zu treiben. Diese Projektbuchhaltung ermöglicht Ihnen insbesondere:

Der Bid-to-Bill-Prozess ist automatisiert und für Vertrieb, Service und Finanzen sichtbar.
Abrechnung nach Aufwand, Pauschalgebühr, Vorabrechnung, Vorschuss
Kombinieren Sie verschiedene Abrechnungsarten für dasselbe Projekt
Eliminieren Sie Fehler durch flexible Konfiguration, Arbeitsabläufe und Kontrollen
Generieren Sie Rechnungen mit Certinia Billing oder integrieren Sie Abrechnungsereignisse in das Finanz-Backend Ihrer Wahl.

Verwaltung der Umsatzabgrenzung im Projektfortschritt

Mit der Projektbuchhaltung-Software von Certinia und den Modulen zur Umsatzabgrenzung können Sie eine direkte Verbindung zu Meilensteinen oder Prozentsätzen für den Projektabschluss herstellen, um den Umsatz nach Abschluss des Projekts zu berechnen und zu verbuchen.

Berechnen Sie die Umsatzabgrenzung basierend auf der Fertigstellung eines Projekts oder eines Meilensteins
Richten Sie Regeln für die Umsatzabgrenzung ein, die Ihren geschäftlichen Anforderungen oder Prozessen entsprechen.
Importieren Sie Umsatztransaktionen in Ihr Finanzsystem
Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, was fakturierbar ist, was fakturiert wurde und was in Rechnung gestellt wurde.

Projektbudgets erstellen und verfolgen

Verfolgen Sie Ihr Budget auf eine Weise, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Mit Certinia PSA und seiner Projektbuchhaltung können Sie für jedes Projekt ein oder mehrere Budgets erstellen. Verfolgen Sie die tatsächlichen Ausgaben und Rechnungen, um zu sehen, wie Sie im Vergleich zu Ihrem Budget vorankommen. So können Sie schnell Anpassungen vornehmen, um die Kosten zu kontrollieren und die Gewinnspannen zu erhalten.

Erstellen Sie automatisch Budgets anhand von Opportunity-Details oder verwenden Sie unseren flexiblen Budgetersteller.
Überwachen Sie die Ist-Werte in Echtzeit im Vergleich zum Budget, während das Projekt fortschreitet.
Verwenden Sie Zugriffs- und Workflow-Regeln, um die Budgetgenehmigung und beantragte Änderungen zu kontrollieren.

Wo liegen die Vorteile der Projektbuchhaltungsfunktionen von Certinia auf der Salesforce-Plattform?

Certinia Professional Services Automation (PSA) umfasst Projektbuchhaltungsfunktionen und basiert auf der Salesforce-Plattform – auf der auch das preisgekrönte Salesforce CRM basiert. Da alle Informationen zur Projektbuchhaltung in Salesforce CRM enthalten sind, können Benutzer die Finanzen von Projekten in jeder Phase überprüfen, egal ob es sich um eine Opportunity oder ein laufendes Projekt handelt. Tausende von Unternehmen sind bereits mit der Salesforce-Plattform vertraut und können ihre Back-End- und Front-End-Prozesse problemlos in einen einzigen, konsolidierten Bereich migrieren, der von ihrem gesamten Unternehmen genutzt wird.